理財師工作流程的第一步是

理財師工作流程的第一步是（ ）。
 
A.制訂理財規劃方案
 
B.執行理財規劃
 
C.接觸客戶，建立信任關系
 
D.結清管理費用

【答案】C
 
【解析】理財師的工作流程概括為如下六個方面：
 
1.接觸客戶，建立信任關系；
 
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；
 
3.明確客戶的理財目標；
 
4.制訂理財規劃方案；
 
5.理財規劃方案的執行；
 
6.后續跟蹤服務。

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